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          縱使美元退避三舍,黃金仍難過千五!日內關注脫歐進展
          發表于:2019-10-21
          盡管近期美聯儲降息預期持續升溫,且上周五美聯儲副主席克拉里達暗示對10月降息持開放態度,這使得美元刷新三個月低點,但是黃金總體漲幅有限。因近期國際貿易擔憂情緒緩解,促使資金回流股市,對金價構成壓力。
           
          同時還需關注脫歐局勢進展。盡管上周六未能予以通過,但是約翰遜劣勢并不明顯,市場對脫歐進展仍持有樂觀立場,因此對于金價的支撐作用有限。但是約翰遜強調仍將尋求如期脫歐,因此英國仍存在無協議脫歐風險。日內約翰遜將再度要求下議院投票支持他的脫歐協議,市場需保持關注。
           
          美聯儲決策者對進一步降息持開放態度,消費者支出數據舉足輕重
           
          到目前為止,美聯儲釋放的信號是混雜的。盡管交易商繼續加大對于美聯儲10月降息的押注,但目前尚不清楚美聯儲政策制定者整體上是否會支持這一舉措。今年9月,美聯儲17位政策制定者的中間值認為,2019年只有兩次降息是合適的。
           
          達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,目前他“不確定”美聯儲是否會在10月會議上降息,在今年已兩次降息的情況下,等待更多信息再采取第三次行動將是明智之舉。
           
          堪薩斯聯儲主席喬治暗示,她將在美聯儲下次會議上再次反對降息。只有數據顯示美國消費者確實開始受到貿易不確定性和經濟增長放緩的影響,她才會改變觀點。
           
          明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡里表示,目前美聯儲的隔夜利率目標區間在1.75%-2.00%,高于10年期美國公債收益率,在他看來,這樣的利率水平可能會對經濟產生限制作用,因為考慮到經濟面臨的風險,利率應該“更寬松一些”。
           
          值得注意的是,隨著美聯儲進入噤聲期,市場將進一步關注消費者支出數據。
           
          上周五美聯儲表示將繼續評估美國經濟增長的主要推動力家庭支出的表現,這被市場視作是美聯儲對10月降息持開放態度。因為自9月決議以來,就業增長放緩,零售銷售意外下滑。
           
          美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)上周五表示,美國家庭債務水平依然較低,消費者支出今年仍將增長2.5%。"目前我沒有看到衰退風險升高的任何跡象,我不認為這會影響到消費者。”
           
          但是克拉里達同時表示,美國經濟增長前景良好,但面臨顯著風險,美聯儲將“在適當情況下”采取措施維持擴張勢頭。
           
          分析人士認為,克拉里達講話呼應了兩周前美聯儲主席鮑威爾的講話,當時鮑威爾表示,若有必要,美聯儲將使用降息、前瞻指引和QE作為適宜的措施,這被視為美聯儲下次會議再次降息的信號。因此強化了市場對于美聯儲10月的降息預期。
           
          受此影響,美元上周五一度刷新3個月低點97.1868,近三周累計跌幅近2.5%,這給黃金提供了部分支撐。
           
          英國延遲脫歐還是無協議脫歐?本周將迎來最終裁決
           
          英國政府周日堅稱,英國將在10月31日退出歐盟,盡管首相約翰遜迫于議會的壓力,向歐盟致函請求推遲脫歐。
           
          上周六以322票對306票支持一修正案,要求脫歐協議的立法必須先行通過,這迫使英國首相必須要求歐盟推遲脫歐。
           
          盡管遭遇了失敗,但是約翰遜現在計劃在不到兩周的時間內通過立法?!睹摎W協議法案》最快將在周二提交議會,如果約翰遜周一能讓議會在協議的基本原則上簽字,那么延期脫歐將變得不必要。
           
          不過盡管約翰遜表示仍將如期脫歐,令市場對于無協議脫歐的擔憂情緒小幅回升,但是對于金價的支撐作用相對有限。
           
          以英鎊計價的黃金仍小幅走低。
           
           
          分析人士認為,約翰遜可能仍然有機會??赡苤恍枰淮瓮镀?。因為上周六約翰遜僅因16票惜敗,所以約翰遜的關鍵問題可能在于贏回他在北愛爾蘭民主統一黨中的盟友,他們的10票決定了勝負。
           
          北愛爾蘭民主統一黨此前一直支持約翰遜,直到約翰遜簽署英國脫歐協議。該協議同意在愛爾蘭海建立海關邊界——這是為讓愛爾蘭和歐盟支持該協議而做出的讓步。北愛爾蘭民主統一黨在辯論中憤怒地譴責了這一點。
           
          總體而言,市場對此次投票的結果持樂觀立場。德意志銀行的分析師表示,“英國脫歐決議的前景仍然具有建設性”,他們解釋稱,上周六的投票構成實際上意味著,約翰遜可能會在晚些時候為他的協議爭取到足夠的支持。
           
          日內約翰遜將再度要求下議院投票支持他的脫歐協議,市場需保持關注。
           
          國際貿易局勢緩解提振了市場對于經濟前景的預期
           
          新華社消息稱,中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴10月19日早上在出席2019世界VR產業大會時表示,中美在華盛頓舉行了新一輪經貿高級別磋商,雙方在諸多領域取得實質性進展,為簽署階段性協議奠定了重要基礎。”
           
          “停止貿易戰升級,有利于中方,有利于美方,也有利于整個世界,是生產者、消費者的共同期盼。中美經貿合作關乎世界的和平、穩定與繁榮,中方愿與美方相向而行,在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此核心關切,努力創造良好環境,實現雙方共同目標。”
           
          格奧爾基耶娃當天在2019年IMF和世界銀行秋季年會開幕新聞發布會上回答記者提問時說,中美雙方就經貿摩擦繼續磋商是“非常好的消息”,磋商取得進展正使全球經濟增長受到的負面影響減小。
           
          受此影響,亞洲股市多數高開,日經225指數周一開盤上漲0.22%,報22541.22點;日本東證股價指數周一開盤上漲0.26%,報1626.18點;韓國首爾綜指周一開盤上漲0.35%,報2067.97點。
           
          同時美國股指期貨小幅上漲。盡管上周因為波音股價大跌使得美國股市初夏回落,但是隨著國際貿易情緒好轉疊加企業財務報表向好,可能會繼續美股構成支撐,因而施壓金價。
           
           
          近期國際貿易局勢好轉令市場的風險偏好明顯回升將持續對黃金構成壓力。短時間關注11月16日和17日亞太經濟合作會議,這將對金價走向產生關鍵性的影響。
           
          金拓黃金市場調查:華爾街短期看空情緒升溫
           
          金拓黃金每周公布的黃金市場調查顯示,華爾街近期對于黃金短期看空的情緒仍在升溫。
           
           
          參與調查的14名華爾街人士中,有7名分析師即50%認為黃金將會下跌,2名即14%認為黃金將會上漲,剩余的5名即36%認為黃金將會橫盤整理。
           
          參與調查的876名一般投資者中,有490名即56%認為黃金將會上漲,214名即24%認為黃金將會下跌,剩余的172名即20%認為黃金將會橫盤整理。
           
          景順集團首席市場策略師克里斯蒂娜?胡珀(Kristina Hooper)表示:“我不想傾向于做空金價。”?由于當前黃金仍陷于盤整區間內,她對金價走向持中立態度。但是,她補充說,黃金近期的賣壓開始增強。
           
          胡珀認為,地緣政治風險很大,因此我預計價格會隨著地緣政治發展的消息而起伏不定。但是近幾天收益率相對較高,使擁有黃金的機會成本更高,并對金價施加了下行壓力。
           
          不過MKS(Switzerland)SA交易的負責人阿什芬·納巴維(Ashfin Nabavi)表示,投資者的憂慮不會很快消失。一旦英國經濟離開歐盟,由于在一些具體名目上仍存在分歧,英國的經濟疲軟可能會滲入歐盟,這可能會影響整個全球經濟。
           
          他說:“許多不確定性正在變成一些投資者的噩夢。”?
           
          華泰分析師:當前黃金的走勢類似于1984年和2001年周期走勢
           
          華泰證券分析師林小明表示,黃金歷史上經歷過三次幅度超過300%的大漲和兩次幅度超過50%的小規模上漲,誘因多為國際性危機事件或重大風險事件的爆發。
           
          林小明表示,歷次金價上漲的經濟背景都較為近似,多伴隨著美國GDP增速下滑、美國利率下降、美元指數下跌和CPI同比上漲。當前全球經濟環境與此前各次黃金上漲前期的大環境較為相似,預計未來一到兩年黃金將會出現較大漲幅。
           
          他補充稱,黃金價格歷史走勢與美元、利率和商品指標相關性較高,與黃金的貨幣屬性、金融屬性和商品屬性相對應。黃金價格在不同的周期維度下體現出不同的屬性,長周期維度下,黃金與大宗商品相位相近,與美元指數基本反向,體現出明顯的商品屬性和貨幣屬性。中周期維度下黃金與美國十年期國債收益率的相位呈現穩定的反向關系,體現出了黃金的金融屬性。中長周期的三種屬性主導了黃金價格中樞的長期走勢,是黃金定價的基本邏輯。
           
          林小明認為,當前周期狀況類似1984和2001年,上海金價格有望突破420元/克,而目前的現貨在340元/克,也就是說未來仍有20%以上的漲幅。
           
          后市前瞻
           
          本周主要的經濟數據集中在周四,包括歐元區和德法的制造業PMI數據、歐銀決議(德拉基將最后一次主持會議)、美國耐用品訂單數據和美國Markit制造業PMI數據。

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