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          脫歐迎來決戰時刻!多空對峙加劇,黃金或打響千五爭奪戰
          發表于:2019-10-17
          周三因美國零售銷售數據不及預期,且美聯儲官員埃文斯暗示需要進一步降息以提振通脹,這使得美元跌至7周低點,推動黃金收復1490美元關口。同時國際貿易不確定性也抵消了美國財報季業績的影響,也給黃金提供部分支撐。
           
          眼下市場將繼續脫歐局勢進展,盡管市場總體對達成脫歐協議持樂觀立場,但是因當前市場多空消息交雜,市場持有謹慎立場,脫歐與否可能引發黃金順勢走出20美元以上的大行情。
           
          同時關注國際貿易局勢進展,因近期市場風險偏好回升,如果國際貿易傳出利好,可能會進一步打壓金價。
           
          日內關注美國營建數據和工業產出數據,如果表現不佳可能會強化市場對于美聯儲降息的預期。
           
          總體而言,目前金市多空因素交雜,黃金能否重返千五關口亦或是進一步回落將在近期做出方向選擇。
           
          美國零售銷售數據不佳疊加美聯儲暗示通脹壓力不足,美元跌至7周低點
           
          周三公布的美國9月零售銷售七個月來首次下滑,暗示由制造業引領的疲弱勢態可能蔓延至更廣泛的經濟領域,使美聯儲仍有可能在本月稍晚再次降息。
           
          美國9月零售銷售下降0.3%,為2月以來首次下降,此前市場調查預估9月零售銷售較前月增長0.3%、較上年同期增長4.1%。
           
          分析指出,美國商務部表示,美國9月零售銷售月率下滑主要由于家庭在汽車、建筑材料、興趣愛好以及網上購物的支出有所減少。美國9月零售銷售月率錄得7個月以來的首次下滑,市場擔憂制造業將導致經濟疲軟,而數據可能會推升對影響范圍將蔓延至全美國的擔憂,從而施壓美聯儲本月繼續降息。
           
          而隨后芝加哥主席埃文斯表示,對利率決策持開放態度,在低利率環境中,通過“積極降息”來應對下行風險,可以為經濟提供緩沖,有助于經濟消化沖擊。
           
          埃文斯還表示低利率環境限制了美聯儲貨幣政策的功效,因此寧可在提供足夠積極的寬松政策方面用力過猛,以帶動通脹有力上升。這進一步強化了市場對于美國經濟放緩和通脹疲軟的憂慮。受此影響,市場對于美聯儲降息的預期升溫。聯邦基金利率期貨顯示,市場對于10月降息的預期維持在80%上方。
           
          這使得美元一度跌破98關口,推動黃金重返1490美元關口。
           
          而北京時間周四凌晨美聯儲公布的褐皮書報告則顯示,美國經濟在9月和10月初小幅至溫和增長,但許多企業對未來幾個月的前景更加悲觀,這一最新跡象表明,美國貿易政策的影響繼續給該國經濟前景蒙陰。
           
          日內關注美國的營建許可數據、新屋開工率以及工業產出月率。
           
          8月美國營建許可數據大幅好于預期,營建許可月率連續兩個月位于2年高點附近。這被市場視作是美聯儲降息所帶來的正面效應。不過市場大幅下調了9月營建許可月了和新屋開工率, 暗示美國樓市樂觀預期降溫明顯。房地產市場對于美國經濟貢獻占比為12%。
           
           
          與此同時還需關注美國工業產出月率,市場預期為-0.2%,如果符合預期,則強化了市場對于美國制造業放緩已經開始對美國經濟造成負面影響的觀點。
           
          脫歐協議接近達成,但約翰遜要說服國內仍需努力
           
          英國與歐盟接近達成脫歐協議,包括法國總統馬克龍和德國總理默克爾在內的歐洲領導人都認為達成脫歐協議是最有可能的選項。因市場對英國脫歐持樂觀態度,短時間料繼續對黃金構成部分壓力。
           
          受脫歐樂觀情緒的影響,德國公債收益率觸及7月末以來最高水平。
           
          不過英國首相約翰遜在國內仍需作一些工作,確保政府和分裂的議會批準該協議。
           
          歐洲理事會主席圖斯克表示:“達成協議的基礎已經就緒,理論上我們明天就可能接受一份協議”。他將主持周四和周五舉行的歐盟領導人峰會;約翰遜也將參加此次峰會。但圖斯克也表示,“英國方面顯現出某些疑慮”,他指的是約翰遜還需要說服那些擔心他讓步太多的政界人士。
           
          日內早些時候,部分英國官員淡化了達成脫歐協議的樂觀情緒,該官員稱歐盟與英國在愛爾蘭的海關邊界這個棘手問題上取得進展,但是問題仍然存在,尤其是關于增值稅的征收。
           
          同時此前有報道稱,民主統一黨(DUP)將放棄對首相約翰遜最新脫歐提案的反對立場,DUP領袖 Arlene Foster稱該報道一派胡言。如果約翰遜希望脫歐提案在議會獲得通過,其必須獲得DUP的支持。
           
          約翰遜的脫歐提案如果不能在周六獲得批準,他將被要求推遲脫歐。這很可能會引發一場訴訟戰,英國仍面臨無協議脫歐風險。
           
          總體而言,目前市場對于脫歐持樂觀立場,但是在英歐確認達成脫歐協議前仍存在很大的變數,因當前市場多空消息交雜,短時間黃金料維持震蕩偏空的格局。
           
          本周需繼續關注脫歐局勢的進展,脫歐與否可能引發黃金順勢走出20美元以上的大行情。
           
          德國對于出臺財政刺激立場有所松動,若歐洲全面推行財政刺激或提振市場風險偏好
           
          德國的政治階層們準備提供大膽的財政刺激措施。據熟悉黨內討論的兩名知情人士透露,德國總理默克爾所在基民盟議員一向最為反對財政部為應對經濟打擊而出臺刺激計劃,如今立場卻在開始軟化。
           
          其中一位知情人士、也是基民盟黨團的一名成員表示,重要的是如果經濟下行需要更為有力的應對,聯邦議院的基民盟黨團隨時準備打破其長期以來對平衡預算的承諾。
           
          事實上市場一直在期待德國方面能夠做出松動以出臺刺激措施來推動疲軟的經濟。
           
          早在8月中旬,德國財長舒爾茨表示經濟危機情況下德國可以增加550億美元支出,這被市場視作是歐洲即將出臺大規模財政政策以刺激經濟的表現,因此令黃金一度出現迅速回落。
           
           
          但是隨后默克爾政府對此予以了否認,黃金再次反彈。
           
          上周五歐洲央行行長德拉基告誡各國政府,想要早點加息就加大財政支出。德拉基表示,如果歐元區各國政府加大財政支出來支持經濟,他們可以幫助歐洲央行更早加息。
           
          分析人士認為將于本月底卸任的德拉基的這番講話,可能將矛頭指向德國等現金充裕國家對歐洲央行寬松政策的批評。根據新的資產購買計劃,歐洲央行剩余的購買德債的空間只能支持購債計劃再維持一年多一點的時間,央行必須修改自行設定的規定,以使該計劃持續更長時間,這可能引發新的內部和法律沖突。
           
          因此隨著德國對于財政刺激政策做出了讓步,市場正在關注歐洲其他國家是否會相繼效仿推動刺激。如果歐洲多國紛紛出臺刺激政策,可能會導致市場避險情緒回落,推動資金回流歐元計價的資產,從而打壓金價。
           
          國際貿易不確定性抵消美國財報數據影響,但需警惕市場風險偏好依舊高企
           
          美股周三收低,因美國經濟數據疲弱和國際貿易局勢仍存在不確定性,令買家感到不安。盡管企業公布的一系列業績數據都總體向好,但是市場仍選擇規避股市。
           
          道瓊工業指數收跌22.82點,跌幅0.08%;標普500指數收挫5.99點,下跌0.20%;納斯達克指數回落24.52點,下跌0.3%。
           
          盡管因美國零售銷售數據不佳,同時國際貿易局勢不確定性使得美股下跌,但是總體跌幅不大。
           
          根據Refinitiv的IBES數據,在迄今已公布收益的43家標準普爾500指數公司中,有86%的表現超出華爾街的預期。
           
          追蹤市場風險偏好的恐慌指數也未出現明顯的變動,目前仍位于一個月的低點位置附近,這都將在短時間繼續對黃金施壓部分壓力。
           
           
          因此近期市場仍需繼續關注國際貿易局勢進展,如果有進一步利好傳出,料會進一步推動資金流入股市,從而對金價構成壓力。
           
          關注美土關系和地緣局勢進展
           
          美國副總統邁克·彭斯和國務卿邁克·蓬佩奧16日赴土耳其首都安卡拉,有意敦促土方停止在敘利亞的軍事行動,但是埃爾多安經由土耳其《自由報》回應,說土耳其不可能宣布?;?,除非清除土敘邊境的“恐怖組織”。“他們正在迫使我們停止行動。我們有明確的目標。我們不擔心美方制裁。”
           
          美國先前宣布經濟制裁土耳其,力度不及預期。一些美國官員呼吁加大制裁力度。美國政府一名高級官員告訴美聯社記者,美國應該以更多制裁相威脅,迫使土耳其停止攻勢、達成?;?。共和黨籍參議員林賽·格雷厄姆說,他17日將提出一項議案,尋求更嚴厲地制裁土耳其。
           
          美國國防部一名不愿公開姓名的官員15日稱,盡管美軍撤離敘利亞北部,美方希望繼續支持敘利亞庫爾德武裝“敘利亞民主軍”。
           
          美土緊張關系越演越烈可能會加劇地緣局勢。
           
          土耳其總統埃爾多安還表示他將不會按計劃在本周與特朗普會面。與此同時,有報道顯示,俄羅斯軍隊正在該地區巡邏,并進入此前美國控制的地區。本月14日,大約1000名美軍士兵撤離敘利亞。
           
          此外,美國總統特朗普簽署制裁土耳其行政令后第二天,當地時間15日,美國聯邦檢察官宣布起訴土耳其哈爾克銀行,罪名是涉嫌幫助伊朗逃避美國制裁。有消息稱,一名證人似乎將此案與埃爾多安聯系在了一起,如果美國對埃爾多安實施制裁,這可能會加劇美土的緊張關系。
           
          后市前瞻
           
          ① 12:30 澳洲聯儲公布2019年年度報告
          ② 16:00 意大利8月貿易帳
          ③ 16:30 英國9月季調后零售銷售月率
          ④ 20:30 美國9月營建許可總數、美國9月新屋開工總數年化、美國至10月12日當周初請失業金人數
          ⑤ 21:15 美國9月工業產出月率
          ⑥ 次日02:00 美聯儲理事鮑曼發表講話、美聯儲埃文斯發表講話?
          ⑦ 次日04:00 澳洲聯儲主席洛威發表講話
          ⑧ 次日04:20 美聯儲威廉姆斯發表演講

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